高端装备制造业是发展新质生产力的重要基础之一。高端装备制造业是指生产制造高技术、高附加值的先进工业设施设备的行业。这一领域涵盖了智能制造装备、海洋工程装备、航空航天装备、轨道交通装备、卫星制造与应用、新能源装备、电力输配电装备和农业装备等多个细分领域。高端装备制造行业具备技术含量高、资本投入高、附加值高、信息密集度高以及产业控制力和带动力强的特点，集中反映了一个国家科技和工业的发展水平，是推动工业转型升级、建设现代化产业体系、落实制造强国战略、提高国家经济核心竞争力的关键因素。高端装备制造行业在新质生产力发展中的趋势主要包括高端化、智能化、绿色化、产业集聚化。· 高端化。高端装备制造行业致力于提升产品性能和质量，不断突破核心技术。智能制造装备、新能源汽车与环保装备等领域尤为突出，企业持续加大研发投入，以满足市场需求。· 智能化。随着人工智能、物联网、大数据等新一代信息技术的快速发展，高端装备制造行业加速向智能化方向转型。通过应用新技术提升产品附加值和智能化水平，满足市场需求。· 绿色化。随着全球对环保和可持续发展的重视，绿色制造成为行业的重要发展方向。企业需加强环保和安全投入，推动绿色制造工程，实现制造业的绿色低碳转型。· 产业集聚化。高端装备制造行业将向园区集聚、向经济发达地区集聚、向专业智力密集区集聚。这种集聚效应将有助于提升产业的整体竞争力和创新能力。国际竞争格局多元化，欧美日韩各具优势现阶段，国际高端装备制造业市场竞争格局多元化，既有传统制造业强国如美国、德国、日本等，也有新兴制造业国家如中国、韩国等。这些国家在高端装备制造业领域各具特色，形成了不同的竞争优势。美国在高端装备制造业领域具有强大的技术实力和创新能力，尤其在航空航天、智能制造等领域处于领先地位。德国以“工业4.0”为引领，推动高端装备制造业向智能化、数字化方向发展，形成了较强的竞争优势。日本在工业机器人、精密制造等领域具有世界领先的技术水平，是全球高端装备制造业的重要参与者。韩国在半导体、汽车制造等领域具有较强的竞争力，是高端装备制造业的重要力量。高端装备制造业市场需求旺盛，尤其是在航空航天、高速铁路、新能源汽车等领域。各国企业纷纷抢占市场份额，通过提高产品质量、降低成本等方式来满足市场需求。国际市场的竞争也促进了各国企业之间的技术交流和合作。在全球市场，欧美日等国家地区的高端装备制造
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全球化已经进入了局部加速的周期。产业外迁东南亚，发达国家工业回流，以及各个国家劳动力结构的变迁，正在推动形成全新的分布式制造格局。与此同时，美国意图“去风险化”，为了建立所谓的第二套供应链所采取的动作越来越多。2023年8月10日，山东港口青岛港，一艘货轮在缓缓靠泊码头（无人机照片）。新华社发（张进刚 摄）面对供应链大变局，有两种观点需要警惕。一种是“速战论”，很多攻关任务设置在3年或者5年实现。这种速战方式，往往是脱离现实的。看上去部分领域的国产替代迎来了春天，但任重道远，而单一的“国产替代”并不应该成为工业发展的终极目标。另一种是“厌战论”，悲观主义盛行。有些人对逆向工程盛行、基础原理不足、缺席诺贝尔奖等现状感到十分悲观。这种论调容易忽视中国供应链存在着巨大的有待激发的活力。尽管当前出现了供应链迁移的局面，但仍然只是一个充满变数的起点。第二套供应链的价值，至少三五年之后才能显现，十年之后才能定型。这意味着两套供应链的较量才刚刚开始。那么，我们应如何建立韧性供应链？如何理解供应链的连接力、控制力和设计力？又如何应对平行供应链带给我们的影响？文 | 林雪萍 上海交通大学中国质量发展研究院客座研究员编辑 | 谢芳 瞭望智库本文为瞭望智库书摘，摘编自《供应链攻防战》（中信出版集团2023年12月出版），原标题为《建立韧性供应链是一场持久战》。1连接力化解第一波控制力为了遏制中国的发展，美国在供应链进攻中采用了比较复杂的组合战术。“贸易战”之外的科技遏制，以技术出口管制为武器。技术管制的背后，是美国成熟的工业情报体系。多年来，大量的工业基础调研，使美国对全球工业家底的认识非常清楚。因此，美国一开始就将中国极具科技属性的头部企业、部分高校和科研院所列入管制清单，掐断供应链，阻碍它们的成长。在初期的试探阶段，首先是控制力的较量。拥有控制力的一方，掌控了强大的火力，看上去可以轻松实现一招致命——通过断供破坏既有的制造格局。不过，这种不平衡的现象只出现在初期。受到攻击的一方，在不利的局面下，依然可以选择避其锋芒，进入新的战场。中国供应链所具有的超级连接力，就提供了缓冲的作用，提供了一种产业纵深的防御。比如华为在受到手机芯片断供、设计断供、制造断供等接二连三的冲击后，不得不放弃大部分手机的制造。但它所具备的电子设计和自动化技术，使其可以借助中国汽车丰富的供应链，迅速转战电动汽车领域
2024-03-21
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造出中国人自己的高端机床，成为亟须应对的时代命题。中国机床虽然产值全球第一，但是高端机床国产化率极低：2018年，中国低档数控机床国产化率约82%，中档数控机床国产化率约65%，而高档数控机床国产化率仅约6%。机床与国运密不可分。制造机器的机器，小到螺丝钉、大到航空母舰的制造，都离不开机床。作为关系国民经济的命脉产业，机床也因此被一些发达国家列入对中国进行封锁和打压的技术清单中。从被列为技术瓶颈，到退出关键核心技术攻坚名单，折射出中国机床近年来发展取得重要突破。在全球市场中，机床市场长期被日、德、美三国占据较大市场份额。我国机床企业在市场上呈现高端失守、中端争夺、低端混战的局面。当前高端机床研发存在基础技术薄弱、核心功能部件受制于人的局面尚未得到根本性改变。此外，以“瓦森纳协定”为代表的技术产品壁垒严重制约中国产业转型升级和高端行业的发展。目前，我国机床行业的供给仍以低端产品为主，低端产品供应能力明显过剩，而高端产品供应明显不足。根据前瞻产业研究院发布的《2019年中国数控机床行业竞争格局及发展前景分析》，2018年我国低档数控机床国产化率为82%，基本实现了国产化；中档数控机床国产化率为65%，处于比较低的水平；高档数控机床国产化率仅为6%，主要依靠进口。根据受访专家分析，国内机床产品之所以挤不进高端市场，主要有三方面原因：一是技术落后，应用也落后。二是进取心不强，进取也乏力。三是重视不足，扶持也不够。在受访专家看来，我国机床产业实现高端突破，需要打一场系统战，简单来说，要突出做好这三个方面的重点工作：一是基础研究的归位。技术创新中心可通过企业的需求与大学的基础技术双向衔接，企业的需求不断推动基础技术走向成熟，同时由企业完成产品化的最后一公里，也实现了对基础研究的反哺，基础研究的高度成熟与市场化，帮助机床产业大国构建了强大的技术储备。我国机床产业走向高端，必须打好基础研究的底座，因此在基础研究上需要科研力量的全面归位。二是大小企业的卡位。国内机床厂要聚焦高端突破，我们要建设制造强国，就应该列出骨干企业，骨干企业就归国家管，承担国家任务。以制造赚钱的中小企业就应该老老实实搞制造，但像沈阳机床这样的行业龙头，要永远站在创新的前沿，来引领这个行业。同时，要充分发挥中小企业的优势，让中小企业成为大国重器的重要补充。近年来，南方一批民营机床企业的兴起，为我国机床产业向高端发
2023-02-10
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2022年，制造业投资表现韧性十足，频频超出市场预期。在传统的制造业投资研究框架中，制造业投资是经济基本面的晴雨表，制造业投资的上行通常会受到多个基本面指标的驱动。从2022年经济基本面指标来看，价格、盈利、出口等指标表现均较弱，但制造业投资逆势上扬。1-12月，制造业投资累计同比增长9.1%，三年复合来看，制造业投资同比增长6.6%，显著高于其他固投的表现。当前制造业投资的驱动逻辑正在发生变化。产业政策、信贷政策、财政政策的支持正成为支撑制造业投资上行的核心动能。展望2023年，产业政策、央行信贷与结构性工具、财政贴息仍会持续催化，制造业投资仍大有可为，预计全年制造业投资增速有望达到10%左右。第一，乘2022年技改东风，2023年各地接续推出新一轮技术改造行动方案，技改投资有望持续高增。从各地两会政府工作报告来看，至少18个省市在报告中提到支持企业进行技术改造，聚焦产业基础再造、产业数字化、低碳化改造。第二，央行将加大对制造业的信贷扶持，结构性政策持续精准发力。我国货币政策推出依然处于相对充足的空间，下一阶段信贷将继续支持制造业高质量发展，各类产业链层级的再贷款、再贴现等结构性工具，将是货币政策创新的战略重点。第三，2023年财政加力提效，预计财政贴息规模相比2022年大幅提升，支持范围或有所扩容，支持更多产业升级需求的制造业企业进行设备更新与改造。相比于减税降费，财政贴息对经济的撬动作用更大，且精准性更强。展望更长期，制造业投资的长期增速中枢将有所抬升。一则，外部来看，逆全球化趋势加强，供应链重点由“效率优先”转向“安全优先”。二十大报告将“安全”提到前所未有的高度，构建自主可控的安全发展体系可能会带来更多资本开支。二则，内部来看，扩大内需战略正式落地，重点强调与供给侧优化有机结合。提高供给质量，一方面加快发展新产业新产品，另一方面促进传统产业改造提升。然，目前中国制造业面临三大挑战：产业升级、失业、以及来自美国和印度的竞争。在转型过程中，工业机器人的应用是一个关键变量。未来，能源转型将是工业机器人最主要的增长点。中国在新能源产业链的垄断优势预期会持续扩大。由于机器和算法代替了大量人工，需要人动手操作的部分将越来越少。假如劳动力成本的因素不再重要，那么在哪里组装就无关紧要。企业自然就会选择市场规模大、营商环境良好、基础设施完备的发达国家。美国的比较优势在上升。
2023-02-09
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今年以来，机械设备行业逐步走强，1月大幅反弹9%跑赢大盘，部分公司如秦川机床、纽威数控等涨幅均在15%左右，背后的原因与行业基本面拐点显现、国产化进程提速不无关系。去年下半年以来，机械行业毛利率环比回升，行业拐点初显。在中国经济复苏、国家持续推动高端制造、智能制造等制造业升级的背景下，机械行业中的通用设备机会凸显，其中刀具、机床等部分龙头企业有望迎来新一轮增长。通用设备将率先进入更新周期从目前看，2023年PMI指数有望逐步走强，下游需求复苏或驱动资本开支增加，而机械行业中的通用设备将率先进入更新周期。此外，随着技术进步与相关支持政策逐步落地，中高端产品市占率或提升，国内龙头企业有望充分受益于国产替代。去年下半年以来，制造业PMI走弱，制造业资本开支相对较为疲软，国内需求承压；而今年Q3以来不同细分板块营收增速表现分化。其中，机器视觉与工控自动化板块受益于1）国产替代加速，市占份额提升；2）下游锂电、光伏等先进制造业景气度较好，业绩增速表现良好；叉车板块受疫情影响渐消、下游景气度恢复等因素影响，增速环比转正；流程行业受益于上游资本开支积极，Q3单季度收入增速同样维持较好水平。从毛利率的情况来看，大部分通用设备细分行业表现较为稳定，受到原材料价格回落滞后效应、销售产品结构调整以及销售额增速有限导致规模效应发挥不充足等影响，部分行业毛利率短期承压，而随着大宗商品价格回落预期，叠加下游市场景气度有望边际改善，细分行业毛利率或逐步修复。通用设备下游对应包括汽车、家电、电子、食品饮料等在内的几乎所有制造业，其景气度状况会随制造业资本开支波动。另一方面，基于大部分国产通用设备的进口替代在未来3-5年内仍将继续推进，以及产业升级推动的设备更迭，自动化行业又有其自身运行的周期性。以典型的机床产品为例，通过梳理较长时间序列的订单及产量数据，我们发现国内通用设备景气周期较为显著，一个完整周期约为3年半-4年。不同数据所反映的行业拐点不尽相同，时间偏离在6个月内。往后看，通用设备周期有望开启上行通道，叠加自主可控大趋势下带来的国产化率提升，通用设备有望进入新一轮快速增长期。机床国产替代受益对该板块，卖方机构研判，行业景气周期到来叠加国产自主可控推进，通用设备行业有望迎来触底反弹。不过通用设备细分子行业中众多，其中刀具、机床将率先受益于经济复苏和国产替代。机床为工业母机，行业景气与制造业资
2023-02-08
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从数控机床行业价值链角度来看，上游产业价值空间总体在15%以上，其中数控系统、机械部件等产品差异性较大的行业，产品具有较大的价值差异;数控机床产品毛利率则是集中在15-30%的区间;下游主要行业汽车制造、航天航空设备制造以及模具制造，其中模具制造定制化定性最为明显，价值空间优势明显。我国机床行业数控化水平与发达国家仍存在较大差距。日本机床数控化率超过90%，德国机床数控化率超过75%，美国机床数控化率超过80%，根据国家统计局数据，我国2020年新生产金属切削机床的数控化率仅为43%。《中国制造2025》战略纲领中明确提出：“2025年中国的关键工序数控化率将从现在的33%提升到64%”，我国机床数控化率仍有广阔的提升空间，并将带动数控机床行业的蓬勃发展。如今，中国目前的加工中心技术应用基本和世界同步，在精度和稳定性方面和世界一流水平有比较大的差距。为什么同样一台850立式加工中心(X向行程为800mm，Y向行程为500)，国外和国产有很大的价格差距，为什么国产品牌之间也有相当的价差？把国内外典型的立式加工中心厂家分为7类，以最常规的厂家标准配置三轴850立式加工中心为例（仅针对主力机型，各厂家配置会有所不同），来谈谈这7类产品的特点。通过排队和对比，做出一个对国内机床所占位置的正确分析。第1梯队---超一流选手第1梯队中的瑞士米克朗、瑞士宝美、瑞士斯特拉格、瑞士利吉特、瑞士威力铭、德国哈默、德国奥美特、德国巨浪等品牌，属于加工中心领域的超一流选手，售价大于150万。无论从外观内在，还是设计水平及创新性，抑或加工能力和加工精度，几乎无可挑剔。精工细作，精益求精，机床加工精度极高，产量很低。因价格实在太贵，使用成本实在太高，用户往往在迫不得已的情况下才会选购。第1梯队的加工中心品牌形象高高在上，对于普通用户来说只可远观不可亵玩矣，犹如机床中的超级跑车。曲高和寡，采购和使用成本的高昂直接导致市场应用率非常之低。售价虽高，利润不一定高，品质虽好，经营不一定好，光鲜之后的转身可能是心酸的泪水。瑞士米克朗已经被瑞士阿奇夏米尔集团收购、瑞士宝美被瑞士斯特拉格收购…不由联想起世界顶级超级跑车布加迪威龙，叱咤车坛的背后是4度转手的悲惨。机床的品质由床身材料优劣、机械加工水平、零部件质量、装配质量以及生产管控等环节来确保，机床装配质量始终靠人工保证，不象汽车、家电等产品可以实现自动化
2023-01-06
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机床作为“工业母机”在国民经济和国家战略安全中具有举足轻重的地位。根据德国机床制造商协会（VDW）数据，2021年，中国金属加工机床产值218.1亿欧元（约1660亿人民币），占GDP比重仅约0.1%。金属加工机床作为金属制品的核心设备，与金属制品业产值直接相关，2021年，我国金属制品业营业收入为4.97万亿元，而金属制品广泛应用于包括汽车、航空航天在内的各类制造业，可以说，金属制品行业与各类制造业息息相关，2021年我国制造业生产总值为31.4万亿元，机床在我国经济发展中扮演了重要的角色。以数控机床为例，产业链上游以铸件、钣焊件、精密件、功能部件、数控系统、电气元件为主，中游为数控机床成品，主要包括金属切削机床、金属成形机床及特种加工机床。下游包括汽车行业、传统机械工业、模具行业、工程机械、电力设备、轨道交通、船舶制造、航空航天、石油化工、电子信息技术工业以及其它加工工业。数控机床的组成与成本数控机床由机床主体、数控系统、传动系统三部分组成。其中，机床主体是数控机床的“骨架”，成本占比约50%；数控系统是数控机床的“大脑”，成本占比约30%；传动系统作为数控机床的“四肢”直接影响机床的加工精度，成本占比约20%。机床主体：数控机床的“骨架”，成本占比50%机床主体主要包括床身和立柱等基础支撑部件、工作台和助系统。基础支撑部件用于安装与支撑其他部件和工件，承受其重量和切削力，机床床身需要具备静刚度高、动刚度好、导受力合理、耐磨性良好、温度分布合理、精度稳定性好等特点；立柱用于支撑主轴箱，立柱需要具备足够的构件强度、良好的抗震性和抗热变形性。机床工作台是机床加工的工作平面，工作台的大小决定了可加工零件的大小。助装置是包括气动或液压装置、排屑装置、冷却系统、润滑系统、防护装置、照明等的配套装置。数控系统：数控机床的“大脑”，成本占比30%数控系统是数控机床的控制中心，由控制系统、伺服系统和检测系统组成。控制系统由数控装置（计算机）、控制面板、通信接口、PLC等组件组成。控制系统运用逻辑电路或系统软件，对从内部存储器中读取出或从输入装置接收到的一段或几段数控加工程序进行一系列的编译、运算和逻辑处理，生成刀具运动迹，包括刀具运动迹对应的进给速度、进给方向和进给位移量等基本运动参数，将指令信号给到伺服系统，指导机床各部分按照程序所规定的指令进行有序动作。伺服系统的作用为接受
2022-12-07
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